مسیر دسترسی:
پروژهها >> صدور فاکتور پروژه
توضیح:
صدور فاکتور برای پروژه بهتر است تنها از داخل بخش پروژه و با استفاده از دکمه صدور فاکتور پروژه در بالا سمت راست انجام شود. این روش کمک میکند تمام فاکتورهای مرتبط با پروژه بهصورت منظم ثبت و پیگیری شوند.
ساختار آیتمهای فاکتور پروژه
سه حالت برای تعیین نحوه ساختار آیتمها هنگام صدور فاکتور پروژه وجود دارد:
- یک خطی (Single Line)
- این حالت برای پروژههایی که نوع صورتحساب آنها بر اساس ساعت وظایف است اعمال نمیشود.
- نام آیتم: نام پروژه
- توضیح: تمام وظایف + مجموع زمان ثبت شده برای هر وظیفه
- وظیفه به ازای هر آیتم (Task Per Item)
- برای تمام وظایف قابل صورتحساب، هر وظیفه یک آیتم جداگانه میشود.
- این حالت برای پروژههایی که نوع صورتحساب ثابت (Fixed Cost) دارند اعمال نمیشود.
- نام آیتم: نام پروژه + نام وظیفه
- توضیح: مجموع زمان ثبت شده برای آن وظیفه
- تمام برگههای زمانی بهصورت جداگانه (All Timesheets Individually)
- تمام برگههای زمانی قابل صورتحساب از وظایف، جداگانه در فاکتور نمایش داده میشوند.
- این حالت نیز برای پروژههایی با هزینه ثابت اعمال نمیشود.
- نام آیتم: نام پروژه + نام وظیفه
- توضیح: زمان شروع و پایان برگه زمانی + مجموع زمان ثبت شده
انتخاب وظایف برای صورتحساب
با CRM اکسیر تجارت میتوانید انتخاب کنید که کدام وظایف هنگام صدور فاکتور پروژه، صورتحساب شوند.
- برای دیدن وظایفی که صورتحساب خواهند شد، روی مشاهده وظایف که در این فاکتور صورتحساب میشوند کلیک کنید و تنظیمات را بر اساس نیاز خود تغییر دهید.
- اگر یک وظیفه تکمیل نشده باشد، در سمت راست پیامی با عنوان تکمیل نشده (Not Complete) نمایش داده میشود.
- همچنین اگر وظیفهای زمان ثبت نداشته باشد و شما بخواهید آن را صورتحساب کنید، پیامی به رنگ قرمز بهصورت خودکار نمایش داده میشود.
وظایف با تاریخ شروع در آینده
به طور پیشفرض، وظایفی که تاریخ شروع آنها در آینده است، برای صورتحساب انتخاب نمیشوند که این رفتار منطقی است.
⚠️ اما در صورت نیاز میتوانید با انتخاب دستی این وظایف، آنها را هم صورتحساب کنید.
نکات مهم
- تمام وظایف صورتحسابشده بهصورت خودکار بهعنوان تکمیلشده علامتگذاری میشوند (حتی اگر وظایف هنوز تکمیل نشده باشند). در این حالت، هیچ اطلاعرسانی به کارکنان مربوطه ارسال نمیشود.
- بعد از صورتحساب یک وظیفه، نمیتوانید تایمر آن را دوباره فعال کنید یا دوباره صورتحساب کنید. اگر لازم است دوباره صورتحساب انجام شود، باید وظیفه را مجدداً ایجاد کنید.
- اگر مشتری ارز متفاوتی نسبت به ارز پیشفرض سیستم داشته باشد، ارز پروژه به صورت خودکار به ارز مشتری تنظیم میشود.