موضوع مدیریت ارتباط با مشتریان یک مسئله بسیار مهم به حساب می آید و اگر این فرایند به خوبی پیاده سازی شود، کسب و کار شما را متحول می کند. یک سی آر ام زمانی مناسب و کارا است که بتواند کل مسیر ارتباط با مشتری و قیف فروش را به خوبی مدیریت کند. بخش اصلی این مسیر از برقراری اولین ارتباط با مشتریان بالقوه (سرنخ ها) شروع می شود و تا تبدیل مشتری به سفیر برند ادامه می یابد.
حالا چرا سی آر ام اکسیرتجارت یک انتخاب حرفه ای و هوشمند برای کسب و کار شما به حساب می آید؟
ما در طراحی CRM اکسیرتجارت به همه ابعاد کسب و کار شما فکر کرده ایم. به نیازهای پایه مثل تعریف وظایف برای پرسنل و ثبت یادآور پیامکی برای پیگیری به موقع مشتریان. نیازهای مهم امروز مانند ثبت و تحلیل دلایل شکست کارشناسان فروش در مذاکره با مشتریان و برنامه ریزی راهبردی بر اساس اطلاعات واقعی ثبت شده توسط پرسنل. و نیازهای مدرن مثل اتصال به هوش مصنوعی و ثبت و تحلیل داده ها توسط دستیار هوشمند کسب و کار شما.
اما آیا توانمندی این CRM در همین بخش ها خلاصه می شود؟
خیر! چون ما به توسعه کسب و کار شما هم فکر کرده ایم. اما توسعه تا چه مرحله ای؟
تا ورود به بازار جهانی و ارائه خدمات به مشتریان بین المللی! چطورررررر ممکنه؟؟؟
به سادگی! CRM اکسیرتجارت ۱۴ زبان زنده و رسمی بین المللی از چینی تا فنلاندی را پوشش میدهد و و به شما این امکان را می دهد که به مشتریان در سرار دنیا خدمات دهید. به هر مشتری به زبان خودش فاکتور دهید و قیمت ها را با ارز رایج خودش ارائه دهید. این نرم افزار هوشمند قابلیت اتصال به درگاه های پرداخت بین المللی مثل paypal و در گاه های پرداخت crypto و ارز دیجیتال را دارد، پس پرداخت های شما به سادگی انجام می شود.
در ادامه به معرفی و آموزش همه بخش های سی آر ام اکسیرتجارت محصول اصلی شرکت اکسیرتجارت امین می پردازیم:
پنل ورود مشتریان و مدیریت
وقتی یک کسب و کار برای اولین بار فرم ثبت نام Crm اکسیرتجارت را تکمیل می کند پس از ۱ دقیقه سی آر ام ایجاد می شود. در پنل مشتریان شرکت اکسیرتجارت امین به آدرس crm.eta.co.ir با وارد کردن نام کاربری (ایمیلی که زمان ثبت نام وارد کرده اید) و رمز عبور می توانید CRM فعال شده خود را مشاهده کنید.
هر Crm ایجاد شده، دو پنل کاربری دارد. یک پنل مشتریان و یک پنل کارکنان و مدیریت. آدرس ورود به هر دو پنل کاملا یکسان است. فقط اگر در انتهای دامنه admin/ تایپ شود به سمت پنل مدیریت هدایت می شود مشابه آدرس های زیر:
دامنه ورود به پنل مشتریان: demo.xirm.ir
دامنه ورود به پنل مدیریت: demo.xirm.ir/admin
پنل مشتریان
demo.xirm.ir
پنل مدیریت: demo.xirm.ir/admin
داشبورد مدیریت
در داشبورد مدیریتی ویجت ها یا نمایشگرهای مختلفی وجود دارد تا مدیر و کارکنان بتوانند گزارش های متنوع و مورد نیاز خود را در یک نگاه ببینند. داشبورد مدیریتی با گزینه تنظیمات داشبورد قابل شخصی سازی است و می توان ویجت ها را کم و زیاد کرد و یا چیدمان ویجت ها را با کشیدن نشانگر ماوس جابه جا کرد.
داشبورد ناحیه مدیریت Crm اکسیرتجارت
ویجت های داشبورد مدیریت
مدیریت وظایف
ماژول مدیریت وظایف به پرسنل سازمان کمک می کند تا کارهای پیش روی خود را براساس اولویت اجرا برنامه ریزی کنند. در قسمت وظایف هم میتوان برای امور خود برنامه ریزی کرد و هم وظایفی به سایر همکاران ارجاع داد.
مدیریت وظایف در Crm اکسیرتجارت
این وظایف می توانند قابل پرداخت باشند. یعنی مثلا فلان همکار برای نوشتن یک مقاله قرار است ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان پاداش بگیرد. به سادگی با انتخاب گزینه قابل پرداخت میتوان مبلغ را مشخص کرد و در نهایت پرداختی را هم انجام داد. هر وظیفه یک دنبال کننده دارد. یعنی مثلا من به عنوان فرد دنبال کننده می توانم بفهمم کا همکارم وظیفه محوله را انجام داد یا خیر. هر وظیفه یک تاریخ سررسید یا ددلاین دارد که بدانید تا کی فرصت دارید انجام دهید.
فرم ایجاد وظیفه جدید در Crm اکسیرتجارت
پس از ایجاد وظیفه می توانید تمام مراحل اجرا را یکی یکی به طورت چک لیست ثبت کنید تا با انجام هر کدام بفهمید چه میزان از مجموع کارهای خود را انجام داده اید. وظایف دارای تایمر هستند و میتوانید برای ثبت در تایم شیت یا برگه زمانی هنگام شروع کارها تایمر را فعال کنید. شما و همکارانتان که در اجرای این وظیفه مشارکت دارید می توانید نظرات و فایل های پیوست خود را در وظیفه قرار دهید.
جزییات اجرای وظایف در Crm اکسیرتجارت
ثبت یادآوری و تقویم
در همه بخش های Crm اکسیرتجارت امکان تنظیم یادآور وجود دارد. تنظیم یادآور به شما کمک میکند تا هم کارهای خود را فراموش نکنید و هم دقیقا در زمان درست آن ها را انجام دهید. این یادآوری ها می توانند هم برای پرسنل تنظیم شوند و هم برای مشتریان. یادآوری ها می توانند هم شخصی باشند و هم به صورت رویداد عمومی باشند تا کلیه پرسنل را مطلع کنند. این یادآوری های می توانند به صورت یک نوتیفیکیشن در بخش اعلانات نرم افزار ظاهر شوند، به صورت پیامکی ارسال شوند و یا حتی از طریق روبات تلگرامی برای شما ارسال گردند. در نهایت همه این موارد در تقویم شما ذخیره می شوند و با یک نگاه می توانید تمام امور خود را پیگیری کنید.
تنظیم یادآوری برای یک رویداد عمومی در سازمان
تقویم نمایش رویدادها در Crm اکسیرتجارت
یادآوری ها، رویدادها، سررسید فاکتورها و پیش فاکتورها، انقضای قراردادها، ددلاین پروژه ها، نوبت های رزرو شده و … همه و همه در تقویم با رنگ های مختلف ثبت می شوند تا شما کاری را فراموش نکنید و بتوانید با دقت بالاتری برنامه ریزی کنید. تقویم قابلیت نمایش روزانه، هفتگی و ماهانه را دارد تا به سلیقه خود امور خود را دنبال کنید.
به اشتراک گذاری اسناد و ایده ها یا چت سازمانی
در هدر (منو بالا سمت چپ) نرم افزار سی آر ام اکسیرتجارت یک آیکون به اشتراک گذاری وجود دارد. پس از فشردن این دکمه شما وارد بخش به اشتراک گذاری اسناد و ایده ها می شوید. ما سعی کردیم این بخش را از لحاظ کاربری مشابه شبکه های اجتماعی طراحی کنیم. در این بخش شما می توانید ایده، فایل ها، تصاویر و یا اسناد مورد نظر خود را با کل پرسنل و یا فقط پرسنل یک دپارتمان خاص به اشتراک بگذارید. سایر پرسنل می توانند این ایده ها را لایک کنند و یا نظر خود را به عنوان کامنت به آن ها اضافه کنند. از این بخش به عنوان یک فضای چت سازمانی هم می توان استفاده نمود.
به اشتراک گذاری اسناد و ایده ها و چت سازمانی در Crm اکسیرتجارت
تایمر، تایم شیت و ثبت ساعت کاری پرسنل
در هدر (منو بالا سمت چپ) نرم افزار سی آر ام اکسیرتجارت یک آیکون تایمر وجود دارد. مدیران کسب و کار و پرسنل به دو صورت می توانند از این تایمر استفاده کنند. حالت اول برای بررسی ساعات حضور پرسنل در محیط Crm برای پرسنل دورکار مجموعه. و حالت دوم ثبت زمان مفیدی که پرسنل برای اجرای یک وظیفه عمومی یا یک وطیفه در پروژه خاص سپری می کنند. زمان ثبت شده توسط این تایمر هم در برگه زمانی پرسنل ثبت می شود و برای مدیران قابل گزارش گیری است. و هم در برگه زمانی پروژه ثبت می شود و مشتری می تواند میزان زمانی که پرسنل شرکت برای پروژه مشتری وقت گذاشته اند را رصد کند.
تایمر و ثبت ساعت کاری پرسنل
اهداف سازمانی و هدفگذاری برای پرسنل
یکی دیگر از ماژول های کاربردی و مفید سازمانی در Crm اکسیرتجارت، ماژول اهداف می باشد. در این ماژول می توان برای هر کدام از پرسنل به صورت مجزا هدفگذاری کرد. مواردی که می توان در این هدفگذاری ها لحاظ کرد عبارتند از: مجموع درآمد، تعداد مشتریان، نرخ تبدیل مشتریان، تعداد قراردادها و مبلغ مجموع فاکتورها می باشند. مرحله به مرحله میزان پیشرفت در مسیر رسیدن به هدف رصد می شود. وقتی به هدف سازمانی برسم سیستم به ما اطلاع می دهد تا فراموش نکنیم زمان، زمان جشن گرفتن است.
ماژول هدفگذاری شخصی و سازمانی crm اکسیرتجارت
اطلاعیه ها
کلیه اطلاع رسانی ها برای پرسنل سازمانی و مشتریان از طریق بخش اطلاعیه قابل ثبت می باشد. این اطلاعیه ها می توانند شامل متن و تصویر باشند. در نهایت اطلاعیه در داشبورد پنل کارکنان نمایش داده می شود. از سوی دیگر همه مشتریان می توانند اطلاعیه های مربوط به خود را در پنل مشتریان مشاهده کنند.
اطلاعیه کارکنان و مشتریان
بررسی و نظرسنجی
ماژول بررسی یا نظرسنجی در منو ابزاری است برای سنجش نظرات، بازخوردگیری، انتقادات و پیشنهادات از پرسنل یا مشتریان. در بخش ماژول بررسی، یک بررسی جدید ایجاد کنید. عنوان و توضیحات را بنویسید. پس از ثبت اولیه امکان ثبت سوالات فعال می شود. این سوالات می توانند چند گزینه ای، تک گزینه ای یا تشریحی باشند.
طرح سوال در ماژول بررسی یا نظرسنجی
در نهایت بعد از تعیین همه سوالات و ثبت نهایی می توانید هم این نظرسنجی را از طریق ایمیل برای افراد ارسال کنید و هم میتوانید لینک مورد نظر را کپی و برای جامعه هدف ارسال کنید. نتایج نظرسنجی در همین ماژول و همان موضوع ذخیره می شود. می توانید با بررسی پاسخ ها نظر کلی افراد و پراکندگی پاسخ ها را بررسی کنید.
فرم پرسشنامه و نتایج پرسشنامه سی ار ام اکسیر
رسانه و بارگزاری فایل یا تصویر
در منو گزینه ابزار یک گزینه یا عنوان رسانه وجود دارد. تصاویر، فایل های pdf، فایل صوتی و سایر اسناد خود را میتوانید در این بخش بارگزاری کنید. سپس فایل بارگزاری شده را در اطلاعیه ها، مقالات پایگاه دانش، فایل پی دی اف قالب قراردادها و … منتشر کنید. کاتالوگ های مجموعه خود را نیز می توانید در این بخش بارگزاری کنید. در نهایت لینک فایل را برای مشتریان ارسال کنید.
بارگزاری فایل و رسانه در سی ار ام اکسیرتجارت
پس از بارگزاری فایل، فایل مورد نظر را باز کنید. لینک URl بالای صفحه فایل باز شده را کپی کنید. این لینک را برای مشتری ارسال کنید. مشتری بدون نیاز به ورود به سی ار ام می تواند فایل ارسالی را ببیند. این فایل می تواند کاتالوگ محصول شما باشد.
پایگاه دانش
مقالات آموزشی که علاقه دارید کارکنان مجموعه یا مشتریان شما مطالعه کنند را می توانید در این قسمت قرار دهید. یک مقاله جدید ایجاد کنید. عنوان و متن یا تصاویر مورد نظر را قرار دهید. مقالات خود را گروه بندی کنید تا مخاطب راحت تر بتواند به موضوع مورد نظر خود دسترسی پیدا کند. پس از ثبت یک لینک طولانی از مقاله ایجاد می شود. توصیه می کنیم لینک را با یک عنوان کوتاه اصلاح کنید. در نهایت اگر گزینه مقاله داخلی را انتخاب کنید یعنی این مقاله فقط در دسترس کارکنان خودتان می ماند ولی اگر بر روی این دکمه کلیک نکنید، مشتریان شما هم می توانند این مقاله را مطالعه کنند.
پایگاه دانش Crm اکسیرتجارت
گزارش گیری فعالیت ها و عملکرد سازمان
به صورت عمومی مجموعه گزارش های زیر را می توان از نرم افزار نسخه استاندارد Crm اکسیرتجارت استخراج نمود:
گزارش فعالیت پرسنل به صورت کلی یا تاریخ مشخص و گزارش فعالیت مشتریان در پنل مشتریان
- گزارش فروش
- گزارش فاکتورها
- گزارش مجموع درآمد
- گزارش اقلام فروش رفته
- گزارش پرداخت ها
- گزارش مشتریان
- گزارش مقدار برحسب گروه مشتریان
- گزارش پرداخت ها به تفکیک حساب های مختلف
- گزارش فاکتورهای برگشتی
- گزارش پیش فاکتورهای صادر شده
- گزارش سفارش های ثبت شده در ماژول فروشگاه آنلاین
- گزارش موجودی انبار
- گزارش تیکت های پرسنل
- گزارش هزینه ها و گزارش هزینه ها در مقایسه با فاکتورها
- گزارش سرنخ ها
- گزارش مرور برگه ساعت کاری پرسنل
- گزارش تیکت های اختصاص داده شده به پرسنل و میانگین ساعت پاسخگویی
- گزارش مقالات پایگاه دانش
انواع گزارش های قابل استخراج از سی ار ام اکسیرتجارت
تیکتینگ و پشتیبانی مشتریان
یک سیستم استاندارد و کامل برای تیکتینگ پشتیبانی مشتریان. با امکان ارسال رونوشت، تعیین دپارتمان برای ارسال تیکت، اختصاص خودکار تیکت به اولین پاسخ دهنده، امکان ارجاع به سایر همکاران، اولویت دهی از لحاظ میزان فوریت در پاسخ دهی، بسته شدن خودکار تیکت در زمان تعیین شده (مثلا بعد از ۷۲ ساعت)، استفاده از پیام های پیش فرض در پاسخ دهی به مشتری، امکان فعال کردن خدمات برای انتخاب خدمات در تیکت مشتری، امکان درج لینک مقالات پایگاه دانش، امکان تعریف وظیفه بر روی پاسخ تیکت ها برای پرسنل و امکان ضمیمه کردن فایل به تیکت و … وجود دارد.
تیکتینگ و پشتیبانی سی ار ام اکسیرتجارت
